5G建设服务器需求量提升体现在哪些方面

作者：高防服务器    时间：2021-12-06 22:37

随着5G建设的推进，服务器的需求量有望提升，主要体现在以下三方面：

1）增长驱动力1：数据量。

随着文字、视频、影音等数据形式的不断丰富，以及娱乐相关数据（数字电视、游戏）大幅增长，2016-2017年，全球数据量迎来高速增长，从2015年的8.6ZB增长至2017年的26ZB，复合增速73.8%。截至2019年，全球数据量已经高达41ZB，同比增长24.2%。

展望未来，随着云计算、物联网等产业趋势，以及企业端数字化升级，将驱动全球数据量继续保持高增长。

2）增长驱动力2：云计算。

2019年全球云计算市场规模达到1883亿美元，同比增长21%。

云计算的商业模式由谷歌在2006年左右定义，2006-2016年，10年时间渗透率超过5%，2018年全球云计算渗透率约为8.6%，2019年已经超过10%，处于高增长阶段。

2018年，我国云计算渗透率为5.2%，低于全球水平3.4个百分点。2019年，我国云计算整体市场规模达1334.5亿美元，同比增长38.6%，增速快于全球平均水平。预计未来将保持稳定增长，2023年市场规模将达3754.2亿元。（未来3年大约有3倍增长空间）

鉴于全球云计算渗透率较低（我国云计算渗透率仍低于全球均值，假设未来同步增长），从IT产业发展规律来看，渗透率20%将是临界点，当渗透率达到20%时，云计算的渗透率将进一步加速，如果假设未来十年，全球云计算渗透率超过60%，那么全球云计算市场将保持20%左右的复合增长。这是一个比较重要的数据。

3）增长驱动力3：AI、边缘计算。

除了云计算，我们还需要关注AI和边缘计算两大产业趋势。

AI——在数据化前提下，进行智能化升级，以提升生产和服务效率。关于AI渗透率提升的逻辑，我们在英伟达报告中有过详细分析，详见专业版报告库，此处不再赘述。

边缘计算——可以对于数据进行筛选，简单数据在边缘测处理，复杂数据上传至云端，其优点是可以解决数据处理时效性问题，同时降传输和处理成本，减轻云计算压力。

无论是AI还是边缘计算，都会带来相关服务器的增量需求，但目前二者仍处于早期，仅能根据需求量缺口推算增量空间。

1、AI——IDC 报告显示，2018年，全球AI基础设施市场规模为67亿美元，参照AI服务器占AI基础设施61.5%的比例计算，可以推算2018年全球AI服务器市场规模约为41.2亿美元，AI服务器出货量约为36万台（按照8万元/台估算）。而仅仅在安防和云游戏两大领域，AI服务器的需求量可达1000万台，需求量缺口巨大。

2、边缘计算——根据MarketandMarkets统计，2017年，全球边缘计算市场规模约为14.7亿美元，预计2022年全球边缘计算市场将达到67亿美元，年复合增长率高达35.4%。

需要注意的是，数据量的增长属于指数级别的增长，直接将数据量的增速对标服务器市场增速，并不合理。

并且，考虑到服务器是为云计算、AI、边缘计算等下游需求市场服务的上游环节，行业属性也需要考虑。由于技术附加值低，产品具有“成本加成”属性，缺乏定价权（ROE和ROIC较低），行业收入的增长，理论上会慢于出货量的增长，因此无法直接对标云计算等下游应用场景的增速。

另外，虽然目前服务器市场的增长驱动主要看云计算渗透率提升，但未来云计算、AI、边缘计算的驱动力的占比如何变化，现在没有可量化的预测依据（AI、边缘计算当前处于很早期，长期看未来占比会提升）。

综上，我们此处参考具有相同属性的IDC行业的预测增速——IDC和服务器领域相关联，IDC是存放、维护服务器的场所，技术附加值同样也不是很高。我们参考中国电子信息产业发展研究院的预测数据，其对2025年之前的IDC行业年复合增速预测为12%。